Cómo ver y gestionar clientes en Orkesta

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Cómo ver y gestionar clientes en Orkesta

¿Para qué sirve esto?

El módulo de Clientes te permite ver todos tus contactos de WhatsApp en un mapa de El Salvador y gestionarlos con etiquetas, precios personalizados y acciones rápidas. Es el directorio central de tu negocio donde podés buscar, filtrar y organizar a tus clientes.

Antes de empezar necesitás:

• Tener acceso a Orkesta Suite con rol admin
• Haber seleccionado una propiedad

Pasos

Paso 1: Ingresá al módulo de Clientes

Desde el menú lateral, hacé clic en Clientes (sección CRM). Verás:

• Mapa interactivo de El Salvador con pins de colores indicando la ubicación de cada cliente
• Barra de búsqueda “Busca entre los clientes” para encontrar clientes por nombre o teléfono
• Filtro de tipo: “Todos los clientes” (dropdown)
• Filtro por etiquetas: Para filtrar clientes por clasificación
• Campo de coordenadas: Pegá coordenadas o URL de Google Maps para ubicar una dirección

💡 Tip: Los pins de colores en el mapa corresponden a las etiquetas del cliente. Podés hacer clic en un pin para ver los detalles del cliente.

Paso 2: Explorá la lista de clientes

Debajo del mapa encontrás las tarjetas de clientes. Cada tarjeta muestra:

• Avatar con iniciales y color asignado
• Número de teléfono (formato 7650 XXXX para El Salvador)
• Nombre del negocio (enlace clickeable)
• Íconos de acciones:
  • 📋 Copiar información
  • ✏️ Editar cliente
  • 👤 Ver perfil/contacto
  • 🛒 Crear pedido rápido
  • ❌ Eliminar
• “Establecer precios iniciales”: Para configurar precios especiales por cliente
• Etiquetas: Días de entrega (celeste) y clasificación (verde = Cliente)

Paso 3: Buscá un cliente

Usá la barra de búsqueda para encontrar clientes por nombre o número de teléfono. La lista y el mapa se actualizan en tiempo real.

Paso 4: Filtrá por etiquetas

Hacé clic en “Filtrar clientes por etiquetas” para ver solo los clientes con una etiqueta específica (ej: solo “Clientes”, solo “Leads”, o por día de entrega).

Paso 5: Creá un nuevo cliente

Hacé clic en el botón ”+” (azul, esquina superior derecha) para agregar un nuevo contacto manualmente.

¿Qué sigue después?

• Gestionar clientes fiscales para facturación con DTE
• Crear un pedido desde la tarjeta del cliente
• Ver conversaciones del cliente

Preguntas frecuentes

¿Los clientes se crean automáticamente? Sí, cuando alguien escribe por WhatsApp se crea un contacto automáticamente en el sistema. Podés editarlo después para agregar nombre, ubicación y etiquetas.

¿Qué son los “precios iniciales”? Permiten configurar precios especiales por cliente para los productos de tu catálogo. Útil cuando tenés precios diferenciados por volumen o tipo de cliente.

¿Puedo exportar la lista de clientes? Usá la opción “Seleccionar todos” y las herramientas de exportación disponibles en la barra superior.